Visão geral do desenvolvimento das principais empresas de polissilício na China e no exterior

O silício policristalino, uma forma de silício cristalino elementar, é amplamente utilizado na indústria fotovoltaica e na microeletrônica devido às suas propriedades de semicondutores. No primeiro semestre de 2019, a capacidade nominal global de polissilício foi de 642.000 toneladas, das quais a capacidade nominal interna de polissilício foi de 433.000 toneladas e a capacidade de produção no exterior foi de 209.000 toneladas. A tendência da indústria global de polissilício para a China se tornou mais aparente. Uma empresa líder na indústria de polissilício estrangeira, a Wackerak é um grupo químico com operação global, com um total de aproximadamente 14.500 funcionários e vendas anuais de aproximadamente 4,98 bilhões de euros (2018). O atual segmento de negócios inclui silicones, polímeros, polissilício e biotecnologia e é líder global em pós de látex e emulsões de copolímeros VAE nos segmentos de silicone, polissilício e polímero. Nos últimos anos, o setor de polissilício representou cerca de 20% da receita total da empresa.

Em 2009, a Wacker se aposentou do negócio de wafer e se concentrou na produção de polissilício. Naquela época, possuía uma base de produção em Burghausen com capacidade para 18.000 toneladas. Em 2010, o site de Burghausen cresceu 12.400 toneladas e em 2011, 0,5 milhão. Ao mesmo tempo, sua base de produção em Nünchritz foi concluída e colocada em operação em 2011 com uma capacidade de produção de 15.000 toneladas e uma capacidade total de produção de 52.000 toneladas. Entre 2012 e 2015, a capacidade de produção de polissilício da WACKER permaneceu estável devido à influência do mercado. Em 2016, a capacidade de 20.000 toneladas de Charleston nos Estados Unidos foi colocada em operação, e a capacidade total de produção das duas principais bases de produção na Alemanha aumentou para 80.000 toneladas. A WACKER Polysilicon também fornece clientes eletrônicos e solares, com cerca de 20% dos clientes eletrônicos.

Além disso, ainda há alguma instabilidade na capacidade de produção dos EUA. Em 2017, ocorreu uma explosão de hidrogênio devido a defeitos técnicos, afetando cerca de 0,6 milhão de toneladas de produção de polissilício. Além disso, a tarifa comercial "reversa dupla" da China sobre o polissilício dos EUA é mais alta e a WACKER está no mercado doméstico. A proporção de ações deverá diminuir.

Coreia OCI

A OCI foi fundada em 1959 e começou no ramo de produtos químicos. Atualmente, formou três grandes segmentos de negócios de produtos químicos básicos, produtos petroquímicos, materiais de carbono e soluções de energia. Entre eles, os produtos de polissilício pertencem ao setor químico básico.

Em 2006, a OCI julgou que a indústria solar fotovoltaica é o negócio que mais cresce em energia renovável e decidiu se concentrar no cultivo e cultivo de polissilício, a principal matéria-prima da indústria solar fotovoltaica. Em dezembro de 2007, a empresa concluiu a construção da Usina Gunsan com uma capacidade de produção anual de 5.000 toneladas de polissilício e expandiu a segunda e terceira usinas em 2009 e 2010. Em 2015, aumentamos a produção em 30.000 toneladas por meio da terceira usina de engenharia melhoria (aprimoramento da engenharia de produção) e adquiriu a Deshan Malaysia Polysilicon Company em 2017. Com uma capacidade de produção anual de 72.000 toneladas, ela se tornou uma produtora líder mundial de polissilício.

Alteração da capacidade de produção de polissilício da OCI (unidade: ton)

Fonte: Bloomberg USA Hemlock

A Hemlock Semiconductor (HSC) é um fornecedor confiável de polissilício de alta pureza para as indústrias eletrônica e solar. O processo de Hemlock começa com o quartzito natural de alta pureza, que é processado em um produto químico à base de silício, o triclorossilano. O triclorossilano é convertido em silício policristalino de alta pureza com uma pureza de até 99,999999999% usando um processo de reator químico de deposição de vapor.

Fonte do processo de polissilício: US Hemlock Norway REC

Fundada na Noruega em dezembro de 1996, a REC é especializada em materiais de silício de alta pureza, incluindo polissilício de grau solar, polissilício de grau eletrônico e gás silano. REC é representativo do processo de produção do leito fluidizado de silano. Cerca de 80% de sua produção anual de polissilício é produzida pelo processo de leito fluidizado, 10% pela Siemens e algum polissilício de grau eletrônico. Os dois locais de produção REC estão localizados nos Estados Unidos. A base do lago Moses produz principalmente polissilício de grau solar. A base Butte (Montana) produz principalmente polissilício e gás silano de grau eletrônico. O polissilício é o negócio mais importante da REC. Em 2012, representava mais de 80% da receita total. Nos últimos anos, afetados pela política comercial de polissilício sino-americana, a taxa de utilização da capacidade da base de Moxi Lake foi de apenas cerca de 50%, e o declínio nas vendas levou a um declínio na receita. O desempenho geral também mostrou uma tendência de queda.

Mudança de produção de variedade de polissilício REC (toneladas)

Fonte: REC anuncia a principal indústria doméstica de polissilício

GCL-Poly

A GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. ("GCL-German") é líder mundial em P&D e fabricante de materiais fotovoltaicos de alta eficiência. Ele domina e lidera a direção do desenvolvimento da tecnologia de materiais fotovoltaicos de alta eficiência e é o principal driver de tecnologia para produtos fotovoltaicos, como bolachas de silício e polissilício. E fornecedores líderes.

A GCL-Poly possui uma "base dupla" para a fabricação de polissilício, fornecendo anualmente cerca de 1/4 das matérias-primas e bolachas de polissilício de alta pureza do mundo anualmente. A capacidade de produção anual de polissilício é de 120.000 toneladas e a capacidade de produção anual de pastilhas de silício é de 40 GW. Em junho anterior, a produção total de polissilício da empresa era de cerca de 36.600 toneladas, um aumento de cerca de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 7 de agosto, a GCL-Poly publicou um relatório semestral. Em 30 de junho, a receita da GCL-Poly era de 10,02 bilhões de yuans, uma queda de 9,3% em relação ao ano anterior, e o prejuízo líquido foi de 751 milhões de yuans, uma redução de 233,3% em relação ao ano anterior.

Nova energia

A Xinte Energy Co., Ltd. (denominada “Xinte Energy”) é uma subsidiária da TBEA Co., Ltd., especializada no desenvolvimento de novos produtos de energia fotovoltaica, novos materiais à base de silício, cerâmica avançada, nova cerâmica à base de zircônio materiais e novos pós. Grupos empresariais de alta tecnologia, como pesquisa e desenvolvimento de materiais, desenvolvimento e operação de recursos eólicos e leves e aplicação de tecnologias de economia de energia e proteção ambiental. No campo da fabricação de produtos de polissilício, a Xinte Energy Company possui uma capacidade de pesquisa de 70.000 toneladas de silício cristalino de alta pureza, e sua capacidade de produção está entre as melhores do mundo. A tecnologia geral atingiu o nível avançado internacional.

A Xinte Energy prevê que o lucro atribuível aos proprietários da empresa no período findo em 30 de junho cairá aproximadamente 65% a 75%, ou 216 milhões de yuans a 302 milhões de yuans. O grupo disse que o declínio no lucro se deve principalmente à queda acentuada de 43,03% no preço de venda do polissilício, que foi reduzida de 110.400 RMB por tonelada no mesmo período do ano passado para 62.900 RMB no primeiro semestre deste ano. .

Ações de Yongxiang

A Sichuan Yongxiang Co., Ltd. (“Ações da Yongxiang”) é uma empresa privada de larga escala baseada em tecnologia do Grupo Tongwei, controlada pelo Grupo Tongwei. As ações da Yongxiang incluem Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Mongólia Interior Tongwei de alta pureza cristalina de silício, Yongxiang Resin, Yongxiang New Materials e outras empresas moleculares. Negócio principal: silício cristalino de alta pureza, pastilha de silício de alta eficiência, cloreto de polivinil, soda cáustica de membrana iônica, utilização abrangente de escória de carboneto de cálcio. Em 2018, após a conclusão da Sichuan New Energy Company em Leshan e do Projeto Tongwei Tongwei em Baotou, a capacidade de produção de silício cristalino de alta pureza de Yongxiang atingiu 80.000 toneladas, ficando entre as primeiras legiões do mundo.

Xinjiang Daquan

A Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd. ("Xinjiang Daquan") é um dos principais fabricantes profissionais de polissilício de alta pureza na China. A empresa apresenta os principais equipamentos e tecnologias de produção do mundo a partir do exterior e realiza uma operação em circuito fechado totalmente automática e circular para produzir polissilício de alta pureza através da digestão e absorção e inovação tecnológica. O processo de produção possui alta taxa de utilização de material, baixo consumo de energia, proteção ambiental verde e vários indicadores técnicos atingiram o nível avançado internacional. O polissilício de alta pureza da empresa é a principal matéria-prima da indústria solar fotovoltaica, que pode ser processada em lingotes de silicone, bolachas de silicone, chips de bateria e componentes de bateria. Atualmente, a capacidade anual de produção de polissilício da empresa é de 18.000 toneladas. Em agosto de 2019, cinco subsidiárias da Longji Co., Ltd. e Xinjiang Daquan assinaram um contrato para a compra de materiais de polissilício de 7,446 bilhões de yuans.

Silicon High Tech

A Luoyang Zhongsi High-Tech Co., Ltd. (denominada “China Silicon High-tech”) é uma empresa estatal de alta tecnologia sob os 500 principais metais chineses da China. Foi criado em março de 2003 e possui o único laboratório nacional de engenharia para tecnologia de preparação de polissilício e na província de Henan. Uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento, como o Centro de Pesquisa em Engenharia de Materiais de Silício de Alta Pureza, estabeleceu uma estação de pesquisa de pós-doutorado. Os principais produtos são principalmente polissilício, polissilício de grau eletrônico, tetracloreto de silício de fibra, gás especial eletrônico à base de silício e assim por diante.

Indústria asiática de silício

A Asia Silicon (Qinghai) Co., Ltd. ("Asia Silicon") tornou-se um dos principais fabricantes mundiais de polissilício de alta pureza após 12 anos de desenvolvimento. Seus produtos incluem polissilício de grau eletrônico para semicondutores e células fotovoltaicas ultra-eficientes, gases especiais de silano / clorosilano para semicondutores, tetracloreto de silício ultra-puro para fibras ópticas, etc., e concluíram a construção e o desenvolvimento de 185 megawatts de usinas fotovoltaicas. A empresa pode produzir 20.000 toneladas de material de polissilício de grau eletrônico, 9000 toneladas de tetracloreto de silício de fibra e 200 megawatts de módulos fotovoltaicos de vidro simples e duplo vidro de alta potência por ano e está entrando na cadeia de suprimentos de materiais especiais de semicondutores.

Esperança oriental

A Oriental Hope foi fundada em 1982 pelo nosso famoso empresário privado Liu Yongxing. É o primeiro lote de empresas privadas estabelecidas após a reforma e abertura da China. Atualmente, tornou-se um grupo de empresas privadas de larga escala que integra a agricultura e a indústria química pesada. Em 2013, o Oriente espera ingressar na indústria fotovoltaica. No final de 2018, o custo de produção da Oriental Hope foi ajustado de 40 yuan / kg em 2017 para 25 yuan / kg, e foi implantado ativamente em Xinjiang.

Blindagem Fotovoltaica

Mongólia Interior A Dunan Photovoltaic Technology Co., Ltd. (denominada “Dun An Photovoltaic”) foi incorporada na Urad Rear Banner em novembro de 2009 com um capital social de 1 bilhão de yuans. É especializada em P&D, produção e vendas de polissilício e produtos a jusante. Capacidade de produção de polissilício de 10.000 toneladas / ano.

A empresa atribui grande importância à pesquisa e desenvolvimento de produtos e à inovação tecnológica. Muitas tecnologias estão no nível principal do setor. É uma empresa nacional de alta tecnologia e possui um centro regional autônomo de pesquisa em engenharia e um laboratório nacional certificado pela CNAS. Atualmente, a empresa solicitou 69 patentes e autorizou 42 itens, incluindo 22 patentes de invenção e 20 modelos de utilidade.

A concentração da indústria continua aumentando

A tendência da indústria global de polissilício para a China é óbvia

No final de 2018, a capacidade nominal global de polissilício era de 598.000 toneladas, das quais a capacidade nominal da empresa doméstica de polissilício era de 388.000 toneladas / ano e a capacidade de produção no exterior era de 210.000 toneladas. No primeiro semestre de 2019, a capacidade nominal global de polissilício foi de 642.000 toneladas. Entre eles, o polissilício doméstico tem uma capacidade nominal de 433.000 toneladas e a capacidade de produção no exterior é de 209.000 toneladas. A tendência da indústria global de polissilício para a China se tornou mais aparente.

Fontes de distribuição global de capacidade de polissilício em 2018: coleta pública de dados Concentração da indústria doméstica continuamente O aumento da indústria de polissilício na China iniciou sua promoção de políticas em 2005 e experimentou excesso de capacidade e eliminação de fusões e aquisições, e a concentração da indústria foi aprimorada continuamente.

No final de junho de 2019, as empresas domésticas de polissilício com capacidade nominal superior a 10.000 toneladas possuem 120.000 toneladas de GCL-Poly, 72.000 toneladas de energia nova, 80.000 toneladas de Yongxiang, 35.000 toneladas de Xinjiang e 20.000 de Luoyang. Toneladas, 20.000 toneladas de silício na Ásia, 30.000 toneladas no leste, 10.000 toneladas na Mongólia Interior, 10.000 toneladas em Jiangsu Kangbo, 12.000 toneladas na Mongólia Interior e 10 na capacidade total de 409.000 toneladas por ano, representando aproximadamente o total doméstico capacidade de produção. 94,5% da participação de mercado da matriz está aumentando constantemente. Espera-se que, até o final de 2019, a capacidade de produção doméstica de polissilício atinja 538.000 toneladas / ano, o principal aumento venha da nova energia de 35.000 toneladas na segunda metade do ano, o Oriente espera 50.000 toneladas de capacidade, Tianhong Ruike 10.000 toneladas de capacidade, outros Expansão da capacidade de produção de 10.000 toneladas. 10 empresas com capacidade de produção doméstica de polissilício superior a 10.000 toneladas Fonte: Filial da Indústria de Silício Indústria doméstica de polissilício concentrada a noroeste

As condições do mercado são severas, levando as empresas a continuarem a se desenvolver em uma direção descendente. Muitas empresas de materiais de silício mudaram ou expandiram a produção para regiões de baixo preço, como Xinjiang, Mongólia Interior e Sichuan, para reduzir o custo da eletricidade.

Wang Bohua, vice-presidente e secretário-geral da Associação da Indústria Fotovoltaica da China, destacou que em 2018, 50,2% da produção de polissilício da China veio da região noroeste e, no primeiro semestre deste ano, essa proporção atingiu 63,5%. “Na primeira metade do ano, havia 12.000 toneladas de capacidade de produção de polissilício no estado de suspensão ou nenhum plano de reassentamento, e a maioria delas foi distribuída nas regiões central e leste. Recentemente, a concentração de empresas de produção de polissilício na China está melhorando continuamente. ”No processo de concentração no noroeste Em Xinjiang, Xinjiang tornou-se uma terra de escolha para um grande número de fabricantes de polissilício. É relatado que a atual capacidade de produção de polissilício em Xinjiang atingiu 176.000 toneladas, representando 45,3% da capacidade total de produção de polissilício da China.

resumo

Durante todo o status quo, a nova capacidade doméstica foi continuamente liberada, a dependência da China de materiais de polissilício importados mostrou uma tendência de queda e a concentração industrial foi continuamente aprimorada. Ao mesmo tempo, sob o impacto do “silício de cristal único”, o custo e a qualidade se tornaram a chave para a concorrência das empresas de polissilício, e a tecnologia de produção de polissilício entrou em um período crítico.